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Analisis de Necesidad
Su Prioridad
 
Proteger a su familia en caso de Fallecimiento Si No Prioridad
Proteger su Estilo de vida en caso de Enfermedad o discapacidad Si No Prioridad
Proveer o Incrementar sus ingresos al Retirarse Si No Prioridad
Ahorrar para crear Independencia Financiera Si No Prioridad
Invertir capital Si No Prioridad
Crear fondos para la educacion de sus hijos Si No Prioridad
Protecci�n Accionaria de una Sociedad Si No Prioridad
Otros Si No Prioridad
Usted
Nombre
Fecha de nacimiento
Edad al proximo cumplea�os
Estado Civil
Ocupaci�n
Compa��a
Domicilio Comercial
Tel. Comercial
Domicilio Particular
Fumador
Si No
Estado de Salud Actual
Anterior
Hijos y/o dependientes
Fecha de Nacimiento
Datos de su Conyugue/Socio
Nombre
Fecha de nacimiento
Edad al proximo cumplea�os
Estado Civil
Ocupaci�n
Compa��a
Domicilio Comercial
Tel. Comercial
Domicilio Particular
Fumador
Si No
Estado de Salud Actual
Anterior
Hijos y/o dependientes
Fecha de Nacimiento
Ingresos Mensuales
Propios
Conyugue/Socio
Otros
Total
Criterios de Decisi�n
A la hora de tomar una decisi�n para planificar su independencia financiera futura, �En que criterio se basar�a usted ?
Compa��as
Productos
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Capital Requerido
al ......................%
�Que ingreso le gustar�a que su familia
recibiera si usted falleciera?
p.m.=
a.m.=
�Que ingreso extra necesitar�an usted y su familia si su c�nyuge falleciera?
p.m.=
a.m.=
�Monto total del seguro de Vida actual?
Suyo:
C�nyuge/Socio:
Retiro  
Edad de Retiro Elegida
Usted
Conyugue/socio
�aporta a AFJP ?
Sist. de Reparto

�Cuanto aporta ?
p.m. /a.m.
�Que monto recibir� al retirarse ?
Mensual
Suma �nica
�Cu�nto le gustar�a a Ud. Recibir ?
Mensual
Suma �nica
Recomendaciones

Por la presente dejo constancia que en ninguna situaci�n se mencionaron nombres de empresas o productos que solucionaran mis necesidades, ya que lo que se busco fue dise�ar un perfil personal.


Completar solo si es Agente Ratios:
N� de matricula en SSN
y/o C�digo Ratios

 

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